煤電“一帶一路”綠色產能合作現狀與前景
2018-11-08 11:42:53
摘要：近年來，隨著我國煤電企業不斷發展壯大，煤電和相關產業在行業規模、技術水平、節能環保和國際競爭力等方面具有十分突出的優勢。
今年是習近平主席提出“一帶一路”倡議5周年，能源合作是共建“一帶一路”的重點領域。10月18日，在江蘇蘇州召開的“一帶一路”能源部長會議和第三屆國際能源變革論壇上，我國與17個國家共同發布了《共建“一帶一路”能源合作伙伴關系部長聯合宣言》，為構筑更加緊密的能源命運共同體、為我國能源企業走出去奠定了堅實基礎，為推動國際間能源綠色可持續發展提供了新模式新機制。
近年來，隨著我國煤電企業不斷發展壯大，煤電和相關產業在行業規模、技術水平、節能環保和國際競爭力等方面具有十分突出的優勢，作為先進產能與“一帶一路”國家有著巨大的合作潛力和對接空間。同時，“一帶一路”倡議使我國能源企業緊緊抓住新一輪能源結構調整和能源技術變革機遇，實現綠色低碳發展。由于當前“一帶一路”沿線國家電源結構火電占73%，因此對煤電行業的綠色產能合作現狀與前景進行分析與展望就顯得十分重要。
我國煤電企業與“一帶一路”建設參與國合作與發展現狀
2013年“一帶一路”倡議的提出，為我國煤電和相關產業“走出去”和國際化合作提供了新的空間和對接平臺，在煤電合作主體、合作區域、合作方式等方面都取得了較大突破。從合作主體看，過去我國煤電企業走出去主要是大型國企特別是央企，現在民營企業也加快了“走出去”步伐，加大了對海外煤炭資源開發力度。從合作區域看，加入WTO以來，煤電企業海外開發主要集中在我國周邊的一些發展中國家，比如印度、孟加拉國、印度尼西亞、菲律賓、越南、蒙古等國家。隨著我國煤電企業科技含量的不斷提升和“一帶一路”倡議的深入推進，我國煤電企業海外投資、合作和開發范圍不斷擴大，開始轉向煤炭資源較為豐富、經濟狀況較好的較為發達的國家，比如澳大利亞、加拿大、南非、波蘭。目前，我國同世界多數產煤國家基本都建立了良好的合作關系。從合作方式看，從單一的技術、裝備和勞務輸出延伸為全產業鏈合作。目前，我國煤電企業從勘查設計、工程建設、資源開發、技術服務、裝備生產、煤炭運輸以及現代煤化工、煤電一體化建設、基礎設施建設等各個環節，覆蓋煤電及相關全產業鏈。近年來，神華、國家電投、華能、華電、國電等企業在“一帶一路”國家的投資開發力度進一步加大。
我國煤電企業在“一帶一路”輸出的是先進和綠色產能
經過五年的發展，“一帶一路”倡議所秉承的共商、共建、共享原則已經為大多數國家所接受，中國與“一帶一路”國家的合作對當地的發展起到了至關重要的作用。
我國最大的綜合能源提供商原神華集團（2017年與國電集團重組為國家能源集團）在“一帶一路”上的戰略核心是打造神華在“一帶一路”建設中的清潔能源戰略品牌。2014年9月，神華集團與俄羅斯技術集團（Rostec）簽署了聯合開發俄羅斯遠東阿穆爾州煤田的備忘錄，雙方將共同建設鐵路、港口等基礎設施。另外，中國神華能源股份公司也與俄羅斯大型煤企“米切爾”公司就共同開采埃利吉煤礦區達成了共識。2016年10月，神華集團國華印尼南蘇電廠榮獲印度尼西亞2016年“最佳IPP電廠獎”，為印尼電力建設史上同類型機組建設工期最短，并創造了多項印尼電力建設的新紀錄。神華爪哇7號項目一期工程建設2×1050兆瓦超超臨界燃煤發電機組是印尼目前單機容量最大的機組，也是中國企業目前“走出去”出口海外單機容量最大的機組。
華能集團是“一帶一路”倡議的積極實踐者。2017年7月，華能巴基斯坦薩希瓦爾燃煤電站兩臺機組全面投產運營，年發電量達90億千瓦時，是中巴經濟走廊首個建成投產的大型高效清潔燃煤發電機組，有效緩解了當地能源短缺狀況，被巴基斯坦政府譽為“巴電力建設史上的奇跡”。
原國電集團（2017年與神華集團重組為國家能源集團）積極加快結構轉型，大力發展清潔能源，2016年底風電裝機規模2583萬千瓦，位居全球第一。2014年12月，國電集團在加拿大建成10萬千瓦風電場，是國有電力企業在海外首個自主投資、建設、運營的風電項目；在建南非24.45萬千瓦風電項目，實現了風電運營和風機制造產業攜手“走出去”；在中東歐、澳大利亞、巴基斯坦等國家和地區積極開展風電前期工作，為“一帶一路”建設提供有力支持。
華電集團在印尼、俄羅斯、柬埔寨、越南等十余個“一帶一路”沿線國家開展了能源合作，包括印尼巴淡燃煤電站、巴厘島燃煤電站等在運項目，越南沿海二期燃煤電站等在建項目，還有印尼玻雅燃煤電站等待建項目，形成了在建一批、開發一批、儲備一批的滾動開發局面。
國家電投集團積極響應“一帶一路”倡議，海外業務全面開花：以南非、土耳其、巴西、保加利亞等國家為重點開發核電業務，以緬甸、智利、巴西以及歐美發達國家為重點開發水電和新能源業務，以巴基斯坦、土耳其、越南、印度等新興經濟體為重點開發高效清潔火電業務。
大唐集團緊密圍繞國家“一帶一路”倡議和“走出去”戰略，積極參與“一帶一路”沿線各國能源項目建設。大唐國際業務主要是煤炭和環保產品的出口，具有自主知識產權的脫硝催化劑等環保產品遠銷海外，打響了“大唐制造”的品牌。
實踐證明，清潔高效是中國煤電企業走出去的共同選擇。中國煤電項目開發海外市場，不會把落后產能帶給“一帶一路”國家，只會帶去最先進的技術、大容量清潔高效的機組，可為當地創造良好的經濟效益和社會效益。
煤電企業與“一帶一路”沿線重點合作國別分析
“一帶一路”沿線多為新型經濟體和發展中國家，這些國家普遍處于經濟上升期，基礎建設、電力缺口巨大，煤電等能源需求強勁，未來能源消費處于不斷增長趨勢。我們選取有代表性的10個國家的煤炭資源、生產情況和能源格局進行粗略分析，旨在指導我國煤電企業綜合研究目標國政治、安全、法律、經濟及技術環境，產業配套能力、基礎設施和環境保護等各種影響因素，做好風險評估，降低各種風險，為國際間的互利共贏打下良好基礎。
1.俄羅斯。俄羅斯是世界主要煤炭出口國之一，近年來煤炭生產和出口逐年上升。俄羅斯煤炭探明儲量1603.6億噸，占世界總儲量的15.5%，四分之三分布在亞洲的遠東地區，而且其煤層氣資源量大且分布集中，總量達66.72萬億立方米，居世界第一。再加上俄羅斯遠東地區石油天然氣較為缺乏，煤炭和煤層氣具有較大開發潛力，煤電是這些地區主要能源。1998年以來，俄羅斯煤炭產量逐年攀升，2016年俄羅斯煤炭產量1.93億噸，同比增長3.43%，僅次于中國、美國、印度、澳大利亞和印尼，居世界第六位。但俄煤炭工業整體較為落后，現代化水平較低，基礎設施薄弱，鐵路運輸和港口吞吐能力明顯不足。
2.印度。印度煤炭探明儲量977億噸，占世界儲量的9.4%。煤炭是印度能源保障和經濟可持續發展的重要支柱，主要分布東北部、喜馬拉雅山南麓和南部馬德拉邦地區。2016年印度產煤2.86億噸，占世界煤炭總產量的7.9%，僅次于中國和美國。長期以來，印度電力供給不足，目前仍有2.89億人口無電力供應，約占印度總人口的25%，印度人均用電量僅為289千瓦時，僅為世界人均的20%。未來，印度GDP將維持在8%~9%的高增速，支持這一目標必須在2030年將電力裝機容量擴充到778~960吉瓦，而目前只完成了大約50%。對于以火電為主的印度，未來煤電供應仍有較大缺口，發展潛力巨大，又是我國近鄰，對我國煤電和基建企業“走出去”具有很好的戰略意義和示范引領作用。
3.蒙古。蒙古煤炭探明儲量為25.2億噸，占世界儲量的0.2%，其中露天礦占99%，噸煤開采具有巨大的成本優勢。煤炭是蒙古主要能源，燃煤發電占總發電量的96%以上。蒙古煤炭主要用于出口，由于礦產基礎設施建設落后，原煤全部未經洗選，鐵路運輸建設落后，大部分礦產地遠離鐵路運輸通道，運輸瓶頸十分突出。全國煤炭生產企業26家，蒙古礦業公司是蒙古國最大的優質焦煤生產商和出口商，是一家很有發展潛力的民營企業。蒙古電力依然短缺，需從俄羅斯和中國進口，本地煤電建設項目仍有潛力。由于基礎設施嚴重滯后，煤炭加工洗選技術和設備缺乏，煤炭出口未經洗選，附加值很低，因此在蒙古進行洗選技術、洗選設備、開采設備一條龍的投資和服務具有較大市場空間。4.印度尼西亞。印尼煤炭探明儲量為256億噸，約占世界總儲量的2.2%。印尼煤層厚，便于開采，主要以露天開采為主。印尼采煤史較為悠久，1995年成為首批WTO成員后，煤炭工業增長迅猛，硬煤產量據世界第七位，褐煤產量居世界第二位。印尼煤質較好，主要是相對潔凈的低灰低硫的次煙煤，此外還有9.54億立方米的煤層氣儲量，目前只有一口煤層氣探井。印尼70%以上的煤炭用于出口，是世界第一大動力煤出口國。除出口外，主要用于發電，其裝機水平與我國差距較大，印尼目前經濟處于較好增長階段，印尼政府希望到2024年電力消費增速年均達到8.7%，裝機規劃達到42.9吉瓦，目前7.4吉瓦已經在建，未來潛力十分可期。
5.南非。南非煤炭儲量為98.9億噸，占世界總量的0.9%，主要為動力煤，另有1萬億立方米的煤層氣資源儲量。南非經濟一度較為發達，采煤歷史較久并長期居于工業經濟的基礎地位，主要用于電力、煤液化和出口。隨著優質煤資源的減少，交通便利、易于開發的煤炭資源逐漸減少，未來5~10年將有一批資源枯竭礦井逐漸關閉，短期內基礎設施條件難以解決，鐵路運力有限，難以保證煤炭外運。東部理查德灣港口運力趨于飽和，其他更是有限。由于近年來南非經濟疲軟，基礎設施改造升級步伐緩慢。南非煤炭生產集中度較高，煤電行業被國有公司壟斷，85%的煤炭產量被少數大企業控制，煤電聯營控制在南非國有電力公司之手。隨著經濟逐漸復蘇，電力公司發電量不能滿足需求，但其壟斷地位難以撼動，如果煤電項目進軍南非，必須和政府部門或國有煤電公司取得一致。
6.波蘭。波蘭地處歐洲腹地，地理位置優越，北部臨海，具有較好的海運條件。煤炭探明儲量258億噸，約占世界總量的2.2%，以硬煤和褐煤為主，另有煤層氣資源量3萬億立方米和50口煤層氣探井。煤炭是波蘭的基礎能源，占該國一次能源消費的60%左右，占發電燃料的90%左右，除了滿足本國需要外，還出口到歐盟其他國家，是歐洲第二大硬煤生產國和出口國。近年來，由于受到俄羅斯和澳大利亞以及非洲國家質優價廉煤炭沖擊，波蘭煤炭企業需要進一步降低煤炭生產和運輸成本，為我國先進煤炭生產技術和鐵路、港口建設企業提供了較好合作機會。
7.烏克蘭。烏克蘭煤炭探明儲量343.8億噸，約占世界總量的3%，煤炭占該國能源消費量的31%，但由于埋深、地質條件復雜、災害嚴重等諸多問題，開采難度較大。另有煤層氣資源量12萬億立方米，擁有2口煤層氣探井。烏克蘭歷史上是前蘇聯的主要煤炭供給區，繼承了前蘇聯較為發達的交通網絡，但近年來由于政治動蕩，又是俄羅斯和北約互相滲透的中間地帶，導致地區沖突不斷，工業和基礎設施遭到嚴重破壞。烏克蘭已由煤炭凈出口國變為凈進口國，不得不向俄羅斯進口煤炭和天然氣，但由于俄羅斯和西方在該國政治軍事勢力的角力，烏克蘭市場面臨俄羅斯停氣斷供的威脅。但由于烏克蘭煤炭儲量豐富，該國當局志在實現能源供給安全，已經開始重視煤炭對能源的自給作用，煤電大開發為大勢所趨，這為我國煤電企業走出去提供了良好的機遇，但要平衡好、規避好、處理好該國在夾縫中生存所帶來的政治軍事風險。
8.越南。越南煤炭資源非常豐富，已探明總儲量為33.6億噸。越南政府歡迎和鼓勵外國組織和個人投資越南礦產開采業并保護其合法權益，并按有關規定享受越南對外資企業提供的相關優惠政策。越南是我國近鄰，同為社會主義國家，兩黨兩國互動溝通頻繁，社會制度、意識形態相近，同屬漢文化圈，便于溝通協調。開發越南煤炭資源，可以通過陸路和水運到我國南方毗鄰省區，對于緩解我國南方地區煤炭供應緊張局面、建設東南亞能源互聯網具有特別的戰略意義。
9.土耳其。土耳其煤炭探明儲量為114億噸，占世界總量的1%，主要為硬煤和褐煤，其中褐煤占90%以上。宗古爾達克盆地硬煤埋深約為600米，地質條件復雜，開采難度較大。土耳其是中東地區油氣資源較為匱乏的國家，主要依靠煤電作為能源支柱。近年來，由于經濟發展迅速，對能源需求較大，因而大量進口，進口能源約占70%左右。為了降低對國外能源的依賴，土耳其加速推進能源多樣化戰略，鼓勵開發本地煤炭資源建設火電廠，為我國煤電企業打入土耳其市場提供了難得的機遇。需要注意的是，由于土耳其獨特的地緣政治特點，是東西方兩大世界爭奪的焦點，經常被大國集團所裹挾，需要把握好一些地緣政治風險，避免成為大國角力的犧牲品。
10.巴基斯坦。巴基斯坦煤炭資源豐富，探明儲量為30.6億噸，但尚未大規模開發。目前，巴基斯坦年產煤只有350萬噸，煤炭新增需求將主要通過進口來滿足。巴基斯坦能源能耗結構嚴重失衡，對石油和天然氣產品依存度高達80%左右。火力發電以油氣為主要燃料，成本較高。由于中巴經濟走廊建設的推進，煤電已成為重點電力能源，未來煤電在巴發電結構中的比重將呈現快速上升趨勢。中巴兩國有著長期傳統的友好關系，全天候戰略合作伙伴關系不斷加深，有利于我國煤電企業進入巴基斯坦開發煤電一體化項目。
構建煤電企業“一帶一路”合作綠色指標體系
當前，構建煤電企業“一帶一路”合作綠色指標體系成為大勢所趨、當務之急，成為我國能源企業、智庫、社團組織“一帶一路”工作的重中之重，目的是為我國煤電企業國際合作保好駕護好航。
改革開放40年以來，各產業協同發展、一體化發展逐漸形成規模優勢，煤電、煤化、煤鋼、煤建乃至煤電化、路港航全產業鏈協同發展得到快速推進，這些綜合優勢、協同發展優勢和規模優勢為我國煤電企業進軍海外提供了模板和范例，因此未來的“一帶一路”綠色產能合作不應為單一的某一個行業的產能合作，而應該著眼于全產業鏈合作，全方位綜合評估綠色產能合作。因此，本著投資一地造福一方的原則和宗旨，構建專門和專業的煤電企業“一帶一路”合作綠色指標體系，就顯得特別的關鍵和重要。
構建科學系統的煤電企業綠色合作評價指標體系，需要綜合考慮目標國的綠色產能發展潛力、政治法律環境、經濟運行與金融環境、產業環境以及社會文化等要素。
綠色產能發展潛力主要包括但不限于資源數量質量、開采條件、上下游產業綠色發展潛力等二級要素，資源數量質量可以延伸為煤炭可采儲量、煤炭儲采比、主要煤種煤質情況、煤層氣資源儲量，開采條件可以延伸為綠色開采技術潛力、礦井類型、地質條件復雜程度等要素，上下游產業綠色發展潛力可以延伸為綠色勘探勘察、綠色基建、綠色礦井礦山設計、綠色燃煤發電技術程度、綠色煤化工發展技術需求等等要素，各占相關權重。
政治法律環境包括但不限于政治穩定性、國際關系、礦業相關法律等二級要素，政治穩定性包括但不限于政治體制、宗教體系、法律體系、政治風險、暴力與犯罪等要素，國際關系包括國際影響力、地緣關系、與我國有無邦交、是否有結盟等要素，礦業相關政策法律包括但不限于是否限制外資準入、反壟斷法的有效性、稅收政策、產業政策、環保法律等要素。
經濟運行與金融環境包括經濟發展水平、現有基礎設施、金融服務等二級要素，其中經濟發展水平包括近五年的GDP總量、未來五年GDP總量展望、人均GDP、人均收入、消費水平、儲蓄率、能源消費平均水平，未來增長潛力等；基礎設施包括但不限于公路建設、鐵路建設、港口建設、機場建設、城市建設等要素；金融服務包括但不限于金融服務的有效性、股權投資市場的融資可能性、綠色金融的發展程度、貸款渠道暢通程度、銀行穩定性、金融和貨幣國際化程度、金融和貨幣政策等要素。
產業環境包括但不限于市場競爭強度、勞動力市場等二級要素，市場競爭強度可以延伸為是否存在煤電壟斷情形、是否有其他能源形式對煤電形成打壓等因素；勞動力市場可以延伸為員工教育程度、員工專業技能掌握程度、培訓程度、勞動力稀缺和可獲得程度、薪酬水平等要素。
社會文化包括但不限于全民教育水平、風俗習慣、宗教文化等二級要素，與之對應的有高等教育毛入學率、中國人融入當地民俗的難易程度、宗教禁忌、語言溝通難易度等要素。通過對以上二級和三級要素進行定量或定性分析和評估，獲得科學客觀合理的指標權重，對構建煤電企業“一帶一路”合作綠色指標體系具有極其重要的意義。
總之，通過在“一帶一路”沿線發展綠色煤電產業，帶動煤炭綠色清潔加工利用產業，帶動當地煤炭上下游產業發展，比如現代煤化工、煤制化肥等，促進農業、綠色貿易、綠色供應鏈、環境保護產品與服務等相關合作。而構建煤電企業“一帶一路”合作綠色指標體系，有助于我國煤電企業獲知世界主要煤電國家在宏觀經濟、政治局勢、風土人情等各方面的綜合信息，從宏觀層面綜合評估目標國的投資風險，確保投資安全。由于各國發展階段不同，煤電及相關產業發展層次、程度不同，綠色指標體系對產業環境的評估能夠幫助煤電企業客觀科學分析目標國或出口國的產能、市場需求，以便制定適宜的投資策略，確保投資早日收益、安全收益，互利共贏。（來源:能源研究俱樂部 作者:張立寬）
